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2025 AI 賦能教育行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告

發(fā)布時(shí)間：2025-08-21

開年伊始，DeepSeek 大模型的橫空出世，以破圈之勢重構(gòu)全球 AI 產(chǎn)業(yè)格局。這場由技術(shù)突破引發(fā)的認(rèn)知革命，也在教育領(lǐng)域掀起一場宏大而深刻的行業(yè)變革。

從利好政策頻發(fā)，到垂直模型井噴，從教學(xué)流程賦能，到商業(yè)模式重塑，從人才培養(yǎng)模式變革，到教育「不可能三角」打破，政策紅利、技術(shù)迭代與商業(yè)創(chuàng)新形成共振，一個(gè)全新的 AI 賦能教育的時(shí)代正加速到來。

2025 年 6 月，面對(duì)行業(yè)全新階段，多鯨教育研究院出品《2025 AI 賦能教育行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告》，深度解析政策、市場、技術(shù)與行業(yè)格局，聚焦十大核心趨勢，為教育行業(yè)提供全面的方向指引和戰(zhàn)略洞察，助力機(jī)構(gòu)搶占先機(jī)、開拓未來。

概覽

· 專家觀點(diǎn)

· AI 賦能教育定義

· AI 賦能教育行業(yè)發(fā)展趨勢

· AI 賦能教育行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)案例分析

AI 賦能教育是一種新型教育模式，通過 AI 技術(shù)來變革教學(xué)主體、學(xué)習(xí)主體、教學(xué)載體

AI 賦能教育，也可稱「AI+教育」或「教育+ AI」，是一個(gè)綜合性的概念，指的是將人工智能技術(shù)深度融入教育核心場景和流程，促進(jìn)關(guān)鍵教育場景的智能化以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化，大幅提高管理者及師生多方的效率和質(zhì)量，創(chuàng)新教育教學(xué)生態(tài)，從而推動(dòng)傳統(tǒng)教育的教學(xué)主體、學(xué)習(xí)主體、教學(xué)載體發(fā)生根本性變革的一種新型教育模式。

更廣義地講，AI 賦能教育不僅僅局限于技術(shù)層面的應(yīng)用，更代表著一種教育理念和教育模式的革新，從以教師為中心的線性教學(xué)轉(zhuǎn)變?yōu)橐詫W(xué)習(xí)者為中心的智能驅(qū)動(dòng)。

AI 賦能教育呈現(xiàn)出四大特征，助力打破教育「不可能三角」

AI 對(duì)教育的賦能價(jià)值主要體現(xiàn)在推動(dòng)教育全環(huán)節(jié)升級(jí)、教育資源持續(xù)進(jìn)化、教育智能中樞構(gòu)建、教育生態(tài)不斷完善，具有覆蓋全面性、內(nèi)容革新性、系統(tǒng)整合性、精準(zhǔn)適配性四大主要特征。

AI 賦能教育不僅實(shí)現(xiàn)了從「標(biāo)準(zhǔn)學(xué)」到「精準(zhǔn)學(xué)」的跨越，更彌合了經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的教學(xué)質(zhì)量差異，一定程度上打破了教育個(gè)性化、高質(zhì)量、大規(guī)模的「不可能三角」。

1.1 國家高度重視 AI 賦能教育，利好政策頻出

近年來，人工智能技術(shù)加速發(fā)展，尤其是大模型技術(shù)的推廣應(yīng)用，深刻沖擊著傳統(tǒng)教育的發(fā)展模式。積極擁抱人工智能、響應(yīng)國家「人工智能+行動(dòng)」是教育創(chuàng)新的關(guān)鍵機(jī)遇，通過 AI 賦能教育促進(jìn)教育的高質(zhì)量發(fā)展，是建設(shè)教育強(qiáng)國的重要路徑。

中國政府高度重視人工智能對(duì)教育發(fā)展的深刻影響。自 2017 年《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布以來，國家層面陸續(xù)出臺(tái)系列政策文件，從戰(zhàn)略規(guī)劃到實(shí)施方案，系統(tǒng)推進(jìn)人工智能與教育深度融合，構(gòu)建「人工智能+教育」生態(tài)體系，為實(shí)現(xiàn)「人人皆學(xué)、處處能學(xué)、時(shí)時(shí)可學(xué)」的教育愿景提供堅(jiān)實(shí)支撐，從而加快推進(jìn)教育數(shù)字化進(jìn)程，助力教育強(qiáng)國建設(shè)。

1.2 各地 AI 賦能教育推進(jìn)政策解讀，一線城市示范效應(yīng)明顯

響應(yīng)國家頂層設(shè)計(jì)，北京、上海、深圳、廣州等多地教育部門相繼出臺(tái)具體行動(dòng)計(jì)劃，大力推動(dòng) AI 賦能教育發(fā)展。在系列政策的持續(xù)推動(dòng)下，AI 與教育融合不斷深化，尤其在一線城市，逐步形成了創(chuàng)新示范路徑，涌現(xiàn)出多樣化的發(fā)展模式和教育新樣態(tài)。

1.3 政策落地效果顯著，在人才培養(yǎng)、技術(shù)應(yīng)用、機(jī)制建設(shè)、基座構(gòu)筑等方面取得階段性成果

隨著 AI 賦能教育相關(guān)政策的深入實(shí)施，地方和學(xué)校圍繞人工智能人才培養(yǎng)、AI 技術(shù)廣泛應(yīng)用、智慧教育機(jī)制建設(shè)、智慧教育基座構(gòu)筑等方面開展大量探索實(shí)踐，積極推動(dòng)應(yīng)用落地，形成了可復(fù)制、可推廣的實(shí)踐成果，AI 賦能教育加速全面普及。

2.1 歷經(jīng)萌芽期、形成期、發(fā)展期、爆發(fā)期，AI 與教育的結(jié)合不斷深入

從技術(shù)發(fā)展階段來看，AI 賦能教育經(jīng)歷了萌芽期、形成期、發(fā)展期、爆發(fā)期四個(gè)階段。尤其 2022 年后，大模型的出現(xiàn)及應(yīng)用，推動(dòng) AI 賦能教育進(jìn)入爆發(fā)成長時(shí)期。

從結(jié)合程度來看，在萌芽期與形成期，AI 技術(shù)自身仍處在探索階段，極不成熟，僅能實(shí)現(xiàn)局限應(yīng)用，不具備變革教育行業(yè)的能力；進(jìn)入發(fā)展期，隨著 AI 在自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺等方面的能力躍升，AI 技術(shù)從理論邁向商業(yè)化，推動(dòng)了教學(xué)資源的數(shù)字化遷移；在爆發(fā)期，依靠大模型強(qiáng)大的理解、生成和泛化能力，AI 已更夠觸及教學(xué)結(jié)構(gòu)的深層變革。

2.2 人工智能技術(shù)不斷細(xì)化升級(jí)，大模型引發(fā)教育變革

從人工智能早期、機(jī)器學(xué)習(xí)時(shí)代，到深度學(xué)習(xí)崛起，再到如今的大模型時(shí)代，技術(shù)不斷升級(jí)，技術(shù)范疇逐步細(xì)化、能力逐層遞進(jìn)。尤其是大模型，作為引領(lǐng)這一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略性技術(shù)，具有溢出帶動(dòng)性很強(qiáng)的「頭雁」效應(yīng)，引發(fā)了 AI 賦能教育領(lǐng)域的技術(shù)范式變化。

隨著以大模型為代表的新一輪技術(shù)范式的不斷成熟，許多公司選擇混合使用通用大模型和自有小模型，將通用模型的強(qiáng)大能力與自有小模型在特定領(lǐng)域的優(yōu)勢，兩相結(jié)合，進(jìn)而變革教育。

2.3 大模型推動(dòng) AI + 教育進(jìn)入「深水區(qū)」，全面革新用戶體驗(yàn)

盡管自 2013 年起，AI 技術(shù)就已經(jīng)在教育領(lǐng)域有所發(fā)力，出現(xiàn)了拍照搜題、口語測評(píng)、分級(jí)閱讀、自適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)等產(chǎn)品，但這一階段的人工智能技術(shù)主要依靠傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)手段，存在用戶體驗(yàn)粗糙、教學(xué)效果模糊等問題。

相比傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)模型（判別式 AI），大模型（生成式 AI）在核心能力上全面提升，在語言、語境、意圖、邏輯等理解與推理能力方面接近或超過人類基準(zhǔn)，將全面革新教育產(chǎn)品智能水平和交互方式，賦能教育全流程，推動(dòng) AI + 教育應(yīng)用和效果更進(jìn)一步。

2.4 國內(nèi)大模型具有技術(shù)領(lǐng)先性，落地應(yīng)用確定性凸顯，商業(yè)化情況可觀

隨著國內(nèi)大模型技術(shù)發(fā)展，從首個(gè)教育垂類大模型，到首個(gè)升學(xué)規(guī)劃行業(yè)專屬大模型等等，大模型應(yīng)用不斷細(xì)化。基于通用大模型和垂類模型的混合模型能力，企業(yè)結(jié)合自身業(yè)務(wù)范圍，也衍生出大模型加持下的學(xué)習(xí)機(jī)、答疑筆、教育機(jī)器人、AI 學(xué)習(xí)助手、虛擬口語教練等多樣化的軟硬件教育產(chǎn)品。

2.5 從自研到開源，AI 技術(shù)門檻下降，DeepSeek 催化 AI + 教育進(jìn)入「全民時(shí)代」

2025 年，DeepSeek 的爆火和開源打破了 AI + 教育行業(yè)先發(fā)企業(yè)構(gòu)建的技術(shù)護(hù)城河。DeepSeek 的強(qiáng)推理能力、低成本、開源特性使得國內(nèi) AI 大模型在教育領(lǐng)域達(dá)到大規(guī)模可用級(jí)別，眾多教育企業(yè)爭相接入，大幅縮小了各大廠商的底層模型能力差距。

至今，已有多家頭部教育企業(yè)宣布接入 DeepSeek，這些企業(yè)涵蓋了從 K12 教育到職業(yè)教育、從智能硬件到在線學(xué)習(xí)平臺(tái)的多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，進(jìn)一步推動(dòng)教育行業(yè)進(jìn)入大模型智能時(shí)代。

3.1 AI 時(shí)代重構(gòu)人才素養(yǎng)體系，核心素養(yǎng)從知識(shí)儲(chǔ)備向人機(jī)協(xié)同能力遷移

在全新的 AI 時(shí)代，傳統(tǒng)的素養(yǎng)體系已難以滿足個(gè)人和社會(huì)發(fā)展的需求。面向新時(shí)代的未來教育，需順應(yīng)培養(yǎng)學(xué)生具備 AI 時(shí)代素養(yǎng)體系，其中人才培養(yǎng)的目標(biāo)導(dǎo)向、信息處理、決策方式、技術(shù)應(yīng)用、協(xié)作模式、培養(yǎng)方式、適用場景也隨之發(fā)生變化。

AI 時(shí)代素養(yǎng)體系既要體現(xiàn)技術(shù)維度與價(jià)值觀、知識(shí)、技能維度交叉決定的能力結(jié)構(gòu)，又應(yīng)體現(xiàn)學(xué)生的能力發(fā)展階段。聯(lián)合國教科文組織構(gòu)建了一套學(xué)生人工智能能力框架，該框架涵蓋對(duì) AI 的理解、應(yīng)用和創(chuàng)造，多層面相對(duì)獨(dú)立又有機(jī)統(tǒng)一、螺旋進(jìn)階。

3.2 新課標(biāo)啟動(dòng)教育供給側(cè)改革，AI 課程群建設(shè)與產(chǎn)業(yè)需求形成動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)機(jī)制

中國教育部順應(yīng) AI 時(shí)代人才素養(yǎng)體系需求，通過新課標(biāo)改革啟動(dòng)教育供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整：2022 版新課標(biāo)首次將人工智能納入義務(wù)教育課程體系，并聯(lián)合九部門推動(dòng)教育數(shù)字化，明確要求課程內(nèi)容與 AI 產(chǎn)業(yè)需求動(dòng)態(tài)對(duì)接；同時(shí)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)體系化重構(gòu)，構(gòu)建覆蓋基礎(chǔ)教育至高等教育的 AI 課程群，通過校企共建、分層培養(yǎng)等舉措，實(shí)現(xiàn)人才培養(yǎng)與新工科、新文科、新醫(yī)科、新農(nóng)科、新商科等前沿領(lǐng)域的精準(zhǔn)銜接。

3.3 AI 推動(dòng)教育均衡，從發(fā)展基礎(chǔ)、內(nèi)容質(zhì)量、評(píng)價(jià)結(jié)果三重維度，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)教育

公平普惠、個(gè)性化是教育追求的終極目標(biāo)。傳統(tǒng)教育受制于地域資源分配不均、師資力量短缺、標(biāo)準(zhǔn)化教學(xué)模式等結(jié)構(gòu)性矛盾，難以實(shí)現(xiàn)真正的教育均衡發(fā)展與高質(zhì)量個(gè)性化育人。而 AI 的應(yīng)用加速了教育體系的智能化重構(gòu)，通過技術(shù)賦能實(shí)現(xiàn)地域限制的突破、教育成本的降低，以及教育資源的開放共享，推動(dòng)教育均衡，并向精準(zhǔn)教育的新階段邁進(jìn)，最終構(gòu)建起「人人皆學(xué)、處處能學(xué)、時(shí)時(shí)可學(xué)」的終身學(xué)習(xí)型社會(huì)。

4.1 歷經(jīng)傳統(tǒng)教學(xué)階段、教育信息化初步及深化階段，產(chǎn)業(yè)邁入 AI 賦能教育階段

在政策引導(dǎo)、技術(shù)升級(jí)和需求變革之下，人工智能技術(shù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用愈發(fā)廣泛，包括校園建設(shè)、資源開發(fā)、流程優(yōu)化、教學(xué)評(píng)價(jià)、素養(yǎng)提升、數(shù)據(jù)應(yīng)用，涵蓋教與學(xué)以及教育行業(yè)發(fā)展各個(gè)層面，實(shí)現(xiàn)著從智能到治理、從智能到質(zhì)量、從智能到秩序三個(gè)維度的升級(jí)。近幾年，我國提升教育智能水平，邁入 AI 賦能教育階段，在 G 端進(jìn)校、C 端應(yīng)用、B 端服務(wù)等方面均取得積極成效。

4.2 教育科技企業(yè)進(jìn)行 AI 技術(shù)升級(jí)，AI 技術(shù)公司賦能教育行業(yè)落地

產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，不同公司先后入局，不斷在各自賽道中深耕，豐富產(chǎn)業(yè)生態(tài)。當(dāng)下，AI + 教育行業(yè)的參與者可分為兩大類：一類為教育科技企業(yè)進(jìn)行 AI 技術(shù)升級(jí)，其深耕教育行業(yè)多年，擁有較強(qiáng)的綜合實(shí)力，包括品牌、師資等，為 AI 落地提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。另一類為 AI 技術(shù)公司賦能教育行業(yè)落地，其擁有強(qiáng)大的資金和技術(shù)優(yōu)勢，可靈活切入教育場景。總之，不同階段新興企業(yè)的進(jìn)入都為市場帶來了新的競爭活力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

4.3 AI + 教育覆蓋校園端、教企端和用戶端，解決方案及模式各異

當(dāng)前產(chǎn)業(yè)格局下，AI +教育行業(yè)解決方案主要覆蓋校園端、教企端和用戶端，可為不同細(xì)分領(lǐng)域提供全方位的技術(shù)賦能。

校園端，以教育信息化升級(jí)為主，頭部廠商具備整合能力，提供全面解決方案；集成方招標(biāo)分包，邀請(qǐng)上中下游廠商共同參與，產(chǎn)業(yè)向更智能、更安全、更全面、更精準(zhǔn)的方向演進(jìn)。

教企端，AI 技術(shù)賦能「前端招生 - 中臺(tái)教研及管理 - 后端教學(xué)服務(wù)」以及企業(yè)運(yùn)營管理、賽事出口等全鏈路，旨在為企業(yè)降本增效。

用戶端，在 AI 技術(shù)賦能下，機(jī)構(gòu)通過軟件或軟硬一體解決方案，滿足用戶智適應(yīng)學(xué)習(xí)、智能硬件產(chǎn)品、個(gè)性化內(nèi)容推薦等諸多需求。

5.1 管理側(cè)：AI 賦能教育局、學(xué)校、家庭綜合管理場景

AI 賦能區(qū)域政府及教育局、校園、家庭管理側(cè)，綜合管理場景成為 AI 技術(shù)與教育深度融合的重要陣地。人機(jī)協(xié)同模式依托 SaaS 化智慧校園解決方案蓬勃發(fā)展，憑借云端部署的靈活配置特性，實(shí)現(xiàn)管理與教學(xué)的全流程智能化升級(jí)。目前，從區(qū)域數(shù)據(jù)治理到課程智能編排到學(xué)生個(gè)性化發(fā)展指導(dǎo)，從校園安全智能監(jiān)控到教學(xué)資源動(dòng)態(tài)調(diào)配，SaaS 化智慧校園解決方案已覆蓋校園場景的各個(gè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)教育管理向集成化、智能化、科學(xué)化方向發(fā)展。

5.2 教師側(cè)：AI 賦能課前、課中、課后環(huán)節(jié)，打造人機(jī)復(fù)合型老師

AI 賦能教師側(cè)的教學(xué)場景，主要價(jià)值在于通過提供豐富的教學(xué)資源和先進(jìn)的教研、教學(xué)以及評(píng)價(jià)工具，為教師課前、課中、課后各個(gè)教學(xué)環(huán)節(jié)賦能，從而重塑教師角色，實(shí)現(xiàn)人機(jī)協(xié)同，打造「人機(jī)復(fù)合型教師」。

一方面，AI 可以將教師從重復(fù)勞動(dòng)中解放，使其更專注于高階育人工作，并幫助教師獲得職業(yè)成長；另一方面，借助 AI，老師可為學(xué)生提供更加全面、系統(tǒng)和個(gè)性化的教育，有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的個(gè)性化教學(xué)。

5.3 學(xué)生側(cè)：AI 賦能校內(nèi)、校外學(xué)習(xí)場景，以學(xué)生為中心

AI 賦能學(xué)生側(cè)的學(xué)習(xí)場景，既涵蓋校內(nèi)學(xué)習(xí)，又涵蓋校外學(xué)習(xí)，主旨是以學(xué)生為中心，通過智能學(xué)習(xí)工具及多維測評(píng)手段，助力學(xué)生的綜合素養(yǎng)提升。面向?qū)W生及家長群體的 AI + 教育，以消費(fèi)級(jí)智能教育硬件、在線教育產(chǎn)品及服務(wù)、學(xué)習(xí)類 App 及資源平臺(tái)等軟硬件系統(tǒng)為主，主要提供個(gè)性化的學(xué)習(xí)路徑和豐富的學(xué)習(xí)資源，不僅拓展了教育渠道，也使學(xué)習(xí)變得更加靈活、便捷、有趣。

5.4 教企側(cè)：AI 賦能教育機(jī)構(gòu)「招 - 教 - 研 - 學(xué) - 管 - 評(píng)」數(shù)字化全鏈路

AI 賦能教企側(cè)的運(yùn)營場景，主要價(jià)值在于通過多樣化的軟硬件產(chǎn)品服務(wù)，幫助教企機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)「招 - 教 - 研 - 學(xué) - 管 - 評(píng)」全場景智能化升級(jí)。其中，以領(lǐng)智云、小鵝通等為代表的教育科技 SaaS 公司，已在教企側(cè)構(gòu)建起覆蓋「營銷 + 教學(xué) + 管理 + 課程 + 評(píng)測 + 家校溝通」的全鏈路 AI 能力支持。

5.5 用戶側(cè)：AI 與教育各細(xì)分賽道結(jié)合程度不一，整體傾向愈發(fā)緊密

AI 賦能用戶側(cè)的多維場景，核心價(jià)值在于用戶需求和細(xì)分場景或品類匹配，因此 AI 相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的研發(fā)邏輯是基于用戶需求倒推。從目前的發(fā)展階段來看，AI 技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了與教育全品類融合，并根據(jù)用戶的接受程度、細(xì)分領(lǐng)域的信息化發(fā)展階段、技術(shù)與場景的匹配程度差異，表現(xiàn)出不同的高低。

6.1 to G 教育信息化 & to B 教育企業(yè) & to C 教育培訓(xùn)的商業(yè)模式對(duì)比分析

AI 技術(shù)在教育行業(yè)的 G 端（政府學(xué)校端）、B 端（企業(yè)端）和 C 端（消費(fèi)者端），呈現(xiàn)出差異化的商業(yè)模式。G 端圍繞政府教育管理需求，B 端聚焦教育機(jī)構(gòu)的定制化需求，C 端則直接面向個(gè)人用戶的教育培訓(xùn)個(gè)性化需求。三者在客戶、產(chǎn)品、盈利等維度各有側(cè)重，共同推動(dòng)市場多元化發(fā)展。

6.2 AI + 教育圍繞技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、知識(shí)構(gòu)建四大商業(yè)模式

AI 技術(shù)的飛速發(fā)展也在重塑 AI + 教育領(lǐng)域的商業(yè)模式，眾多教育企業(yè)「群雄逐鹿」，加速在 AI 領(lǐng)域的布局。從橫向商業(yè)模式來看，主要圍繞技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、知識(shí)等四方面展開，各廠商根據(jù)技術(shù)能力、教育業(yè)務(wù)理解、教育數(shù)據(jù)等競爭要素的差異，在行業(yè)中分據(jù)而立。

6.3 頭部企業(yè)具備縱向整合能力，打造一站式解決方案

對(duì)于行業(yè)中同時(shí)具備技術(shù)、業(yè)務(wù)和渠道優(yōu)勢的頭部企業(yè)而言，其具備強(qiáng)大的縱向整合能力，能夠打造出融合技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、知識(shí)的一站式的解決方案。以騰訊教育為例，面向全國各學(xué)齡段師生提供的以人工智能課程教學(xué)為核心的整體解決方案，包括基礎(chǔ)教學(xué)平臺(tái)、 AI 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)、豐富編程工具、優(yōu)質(zhì)課程資源以及師資培訓(xùn)和賽事運(yùn)營等內(nèi)容，幫助學(xué)校/機(jī)構(gòu)高效開設(shè)人工智能課程。

7.1 AI 賦能教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游，「技術(shù) + 內(nèi)容 + 硬件」生態(tài)合作加強(qiáng)

縱覽 AI +教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，上游為技術(shù)提供商，以大模型廠商和云服務(wù)廠商為主，為中下游企業(yè)提供大模型基礎(chǔ)設(shè)施、互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)等底層技術(shù)支持，由于技術(shù)投入需重資產(chǎn)且具備極高的進(jìn)入壁壘，因此市場高度壟斷，市場集中度較高。

中游，由多個(gè)環(huán)節(jié)生產(chǎn)并提供支持，直接面對(duì)下游客戶構(gòu)建 AI + 教育應(yīng)用場景，可分為系統(tǒng)集成商、內(nèi)容服務(wù)商、產(chǎn)品提供商，也可按企業(yè)特點(diǎn)分為技術(shù)驅(qū)動(dòng)型、內(nèi)容整合型、硬件入口型。

下游，經(jīng)由包括課后服務(wù)、賽事的進(jìn)校渠道，以及線上線下銷售渠道，后面向受眾，可分為 G 端教育主管部門及學(xué)校，B 端培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，C 端師生、家長等。

當(dāng)前，上中下游廠商持續(xù)推動(dòng)「技術(shù) + 內(nèi)容 + 硬件」的生態(tài)戰(zhàn)略合作，從而進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)融合，形成互利共贏的商業(yè)環(huán)境。

7.2 AI 賦能教育，貫穿研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、交付全環(huán)節(jié)

AI 全面賦能教育全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，貫穿研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、交付全環(huán)節(jié)。在研發(fā)環(huán)節(jié)，AI 基于數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)個(gè)性化學(xué)習(xí)方案設(shè)計(jì)，智能開發(fā)教育資源，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新；在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，AIGC 優(yōu)化內(nèi)容制作流程，保障內(nèi)容質(zhì)量與生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)降本提效；營銷環(huán)節(jié)，AI 構(gòu)建精準(zhǔn)客戶畫像，開展智能推廣，提升營銷精準(zhǔn)度與轉(zhuǎn)化率；交付環(huán)節(jié)，AI 輔助教學(xué)、評(píng)估學(xué)習(xí)效果并支持遠(yuǎn)程教學(xué)，改善教學(xué)體驗(yàn)與質(zhì)量。

AI 的應(yīng)用促使教育產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)更加智能、高效、精準(zhǔn)，為教育行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展與生態(tài)優(yōu)化注入強(qiáng)大動(dòng)力，推動(dòng)教育向智能化、個(gè)性化、高質(zhì)量方向邁進(jìn)。

7.3 AI 賦能產(chǎn)教融合進(jìn)入新階段，「政產(chǎn)學(xué)研用」協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)

AI 賦能教育「政產(chǎn)學(xué)研用」協(xié)同創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)，各方相互作用，優(yōu)勢互補(bǔ)，教育鏈、人才鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈四鏈融合。在政策引領(lǐng)、技術(shù)研發(fā)、場景落地和生態(tài)構(gòu)建等方面，AI + 教育取得顯著成效，推動(dòng)產(chǎn)教融合領(lǐng)域進(jìn)入快速發(fā)展階段，涌現(xiàn)出一批高校、職業(yè)院校與領(lǐng)先企業(yè)形成生態(tài)共建。

8.1 在線教育進(jìn)入存量爭奪，出海模式從資本和技術(shù)、服務(wù)逐漸轉(zhuǎn)向 AI + 教育產(chǎn)品出海

隨著國內(nèi)教育市場的逐漸飽和以及「雙減」政策的實(shí)施，國內(nèi)教育市場競爭白熱化，已然步入存量爭奪階段，行業(yè)增長受限，企業(yè)開始將目光投向海外，尋求新的增長點(diǎn)。目前來看，國內(nèi)教育企業(yè)出海分為四種形式：資本出海、技術(shù)出海、服務(wù)出海，以及當(dāng)下的 AI + 教育產(chǎn)品出海；2023 年以后，隨著技術(shù)進(jìn)步和市場需求的變化，一些具備本地化優(yōu)勢的教育產(chǎn)品在海外取得了不錯(cuò)的成績，出海模式從資本和技術(shù)、服務(wù)逐漸轉(zhuǎn)向 AI + 教育產(chǎn)品出海。

8.2 教育出海企業(yè)瞄向四大關(guān)鍵市場和兩大產(chǎn)品方向

從出海地區(qū)方向上看，全球不同地區(qū)對(duì)不同 AI + 教育產(chǎn)品各有青睞。其中，歐洲和中東市場潛力尚待挖掘，北美以及南亞、東南亞市場更加成熟，發(fā)展前景廣闊，已有國內(nèi)企業(yè)在海外取得不錯(cuò)的成績。

從出海產(chǎn)品方向上看，學(xué)科輔導(dǎo)是 AI + 教育出海主流產(chǎn)品方向，其中以 AI 拍照答疑、AI 陪練為主要細(xì)分應(yīng)用。另外，AI 語言學(xué)習(xí)類應(yīng)用同樣大有可為。

8.3 AI + 教育出海，呈現(xiàn)「文化 + 模式 + 技術(shù)」三維協(xié)同輸出特征

在全球市場聯(lián)動(dòng)背景下，AI + 教育出海已演變呈現(xiàn)出「文化+模式+技術(shù)」三維度協(xié)同輸出模式，形成教育跨區(qū)域資源整合與本土化適配的深度融合。另外，從出海機(jī)會(huì)點(diǎn)來看，企業(yè)在品牌、技術(shù)、模式三重能力維度比拼，力圖構(gòu)建具有全球競爭力的教育生態(tài)體系。

9.1 AI + 教育市場格局整體類啞鈴形，但在細(xì)分領(lǐng)域各有差異

AI + 教育的本質(zhì)仍是教育，因此市場格局也呈現(xiàn)出與教育主賽道相同的特征，整體類似啞鈴形結(jié)構(gòu)，這一結(jié)構(gòu)反映了行業(yè)在政策調(diào)控、市場分化和技術(shù)變革下的動(dòng)態(tài)平衡。

在早幼教、K12 教育、素質(zhì)教育、職業(yè)教育、中老年興趣教育等細(xì)分領(lǐng)域中，因行業(yè)基礎(chǔ)、政策導(dǎo)向、AI 技術(shù)滲透程度不同等因素，格局仍有差異。

9.2 商業(yè)競爭三要素：模型算力、行業(yè)理解、垂類數(shù)據(jù)，企業(yè)積極構(gòu)建護(hù)城河

在 AI 賦能下，整個(gè)教育行業(yè)商業(yè)競爭要素主要體現(xiàn)在三方面：模型和算力資源、教育行業(yè)理解以及垂類教育數(shù)據(jù)。

隨著算力成本的下降和領(lǐng)先大模型的開源，AI + 教育的技術(shù)門檻將大幅降低，如果僅依靠算力和模型，將進(jìn)入同質(zhì)化競爭，企業(yè)間難以構(gòu)建護(hù)城河。未來，AI + 教育領(lǐng)域的競爭重心還是教育本身，對(duì)教育的理解、教育數(shù)據(jù)的規(guī)模以及生態(tài)協(xié)同將成為拉開產(chǎn)品及服務(wù)差距的關(guān)鍵點(diǎn)。對(duì)于企業(yè)而言，用好技術(shù)，練好內(nèi)功，推動(dòng)教育向育人本質(zhì)的深度回歸仍是核心。

9.3 教育科技機(jī)構(gòu)、教育信息化廠商、AI 技術(shù)提供商、跨界互聯(lián)網(wǎng)公司，各有優(yōu)劣勢

隨著 AI 技術(shù)在教育領(lǐng)域的提質(zhì)增效得以驗(yàn)證，越來越多的玩家投身到 AI + 教育市場中，整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)日漸龐大。參與者類型大致可分為四類，包括從業(yè)務(wù)側(cè)利用 AI 進(jìn)行業(yè)務(wù)升級(jí)的教育科技機(jī)構(gòu)和教育信息化廠商，以及從技術(shù)側(cè)跨界的 AI 技術(shù)提供商和跨界互聯(lián)網(wǎng)公司。盡管這四類玩家路徑各異，但成功的頭部企業(yè)均擁有深厚的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)積累和強(qiáng)大的技術(shù)能力這一共同點(diǎn)。

10.1 校內(nèi)教育信息化深化和校外教育產(chǎn)品內(nèi)容升級(jí)，推動(dòng) AI + 教育市場規(guī)模增長

從市場規(guī)模來看，AI + 教育的落地場景主要包括校內(nèi)市場和校外市場，隨著校內(nèi)教育信息化建設(shè)深化，以及校外以學(xué)習(xí)機(jī)為代表的新型教育智能硬件和內(nèi)容升級(jí)，兩端均萌發(fā)出新的價(jià)值增長點(diǎn)。但總體來看，校內(nèi)市場規(guī)模可觀，但增長速度及空間相對(duì)有限，校外市場面向受眾廣，且整體正經(jīng)歷 AI 重構(gòu)，增長潛力巨大。

10.2 中國 AI + 教育市場規(guī)模，校內(nèi)和校外兩端均快速增長

從校內(nèi)市場和校外市場兩端加總，可推算當(dāng)下 AI + 教育市場規(guī)模。其中，校內(nèi)市場，根據(jù)全國教育總投入可估算信息化經(jīng)費(fèi)，AI 滲透率先快速增長，后趨于穩(wěn)定；校外市場，根據(jù)未來幾年各年級(jí)適齡學(xué)生人數(shù)及人均支出，可估算校外教育市場規(guī)模，AI 滲透率正迅猛提升。

當(dāng)下，根據(jù)校內(nèi)教育信息化需求及適齡學(xué)生的校外教育市場需求，估算 2025 年中國 AI + 教育市場規(guī)模超 700 億元，隨著 AI 大模型商業(yè)化落地加速，預(yù)計(jì) 2030 年將達(dá)到近三千億元，復(fù)合增速達(dá) 47% 。

10.3 AI 已在校內(nèi)外不同教育階段融合應(yīng)用，細(xì)分市場滲透率不斷提升

從教育全局視角來看，AI + 教育已經(jīng)在校內(nèi)外場景、不同教育階段進(jìn)行了融合應(yīng)用。其中，校內(nèi)場景的基礎(chǔ)教育階段，考試測評(píng)、學(xué)習(xí)評(píng)估、精準(zhǔn)教學(xué)等環(huán)節(jié)已具備較高 AI 成熟度。高等教育階段的實(shí)訓(xùn)、教學(xué)等環(huán)節(jié)，AI 也在加速落地。學(xué)前教育階段，AI 應(yīng)用尚處發(fā)展初期。

校外，如思維啟蒙等早幼教市場，受到智能早教機(jī)等硬件產(chǎn)品的催化，AI 應(yīng)用效果初顯。K12 教育的典型環(huán)節(jié)如學(xué)科輔導(dǎo)、升學(xué)規(guī)劃，素質(zhì)教育的主要細(xì)分品類少兒編程等細(xì)分市場，因剛需導(dǎo)向，AI 應(yīng)用呈強(qiáng)勢發(fā)展。職業(yè)教育市場，由于 AI 素養(yǎng)提升無法與就業(yè)強(qiáng)綁定，AI 滲透率尚有待提升。至于中老年興趣教育市場，AI 滲透率尚低，需要企業(yè)在廣闊的用戶需求中，挖掘出可聯(lián)動(dòng) AI 技術(shù)的具體落地場景。

10.4 教育信息化、早幼教、K12 教育、素質(zhì)教育、職業(yè)教育、中老年興趣教育，細(xì)分市場持續(xù)發(fā)展中

就細(xì)分賽道市場規(guī)模而言，行業(yè)整體可劃分為校內(nèi)教育信息化市場，以及校外教育早幼教、K12 教育、素質(zhì)教育、職業(yè)教育、中老年興趣教育五大細(xì)分市場。受政策影響，校內(nèi)教育信息化的 AI 滲透率日益攀升，不乏有企業(yè)中標(biāo)金額過億元的重大項(xiàng)目。校外市場，由于對(duì)個(gè)性化學(xué)習(xí)、教學(xué)效率提升需求的日益增長，K12 教育、素質(zhì)教育賽道的 AI 整體滲透率較高。其次，早幼教領(lǐng)域受到智能早教機(jī)、AI 玩具等硬件產(chǎn)品的催化，也蓬勃發(fā)展。在職業(yè)教育和中老年興趣教育領(lǐng)域，由于行業(yè)參與者以少量頭部機(jī)構(gòu)為主，且缺少代表性 AI 教育智能硬件產(chǎn)品，市場規(guī)模尚有待提升。